OsoonCRM 幫助文檔

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什麽是OsoonCRM?

1. 登錄OsoonCRM

2. 概要

3. 客戶

3.1. 客戶列表

3.2. 新增客戶

3.3. 客戶資訊瀏覽

3.3.1. 基本資訊 - 普通

3.3.2. 詳細資訊 - 高級

3.4. 客戶操作

3.5. 共用客戶資訊

3.5.1. 共用客戶

3.5.2. 取消共用

3.6. 轉移客戶

4. 聯繫人

4.1. 聯繫人列表

4.2. 新增聯繫人

4.3. 聯繫人資訊瀏覽

4.3.1. 基本資訊 - 普通

4.3.2. 詳細資訊 - 高級

4.4. 聯繫人操作

4.5. 附件

5. 專案

5.1. 專案列表

5.2. 新增專案

5.3. 專案資訊瀏覽

5.4. 專案操作

5.5. 專案關閉與啟動

5.5.1. 專案關閉

5.5.2. 專案啟動

6. 行動

6.1. 行動列表

6.2. 新增行動

6.3. 行動資訊瀏覽

6.4. 行動操作

7. 搜尋

8. 設定

8.1. 面向普通用戶

8.1.1. 更新個人資訊

8.1.2. 更改密碼

8.2. 面向管理員

8.2.1. 更新個人資訊

8.2.2. 更改密碼

8.2.3. 用戶管理

8.2.4. 其他設定

9. 介面佈景

9.1. 面向普通用戶的介面佈景設置

9.2. 面向管理員的介面佈景設置

A. 關於本文檔

B. 常用術語